《2025 智能移動機器人電機與減速機產(chǎn)品發(fā)展藍皮書》由移動機器人 (AGV/AMR) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合編撰，基于對國內(nèi)外超 30 家電機及減速機企業(yè)、超35家機器人企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)，系統(tǒng)剖析了智能移動機器人核心動力部件的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢與產(chǎn)業(yè)格局，為行業(yè)參與者提供了多面的決策參考。

一、行業(yè)概況：定義、規(guī)模與驅(qū)動因素

（一）行業(yè)界定與分類

藍皮書所涉智能移動機器人涵蓋工業(yè)移動機器人 (AGV/AMR)、人形機器人及商用服務(wù)機器人（輪式，含送餐、酒店配送、清潔環(huán)衛(wèi)等類型），明確將家庭掃地機器人、農(nóng)業(yè)機器人排除在統(tǒng)計范圍外。作為機器人動力系統(tǒng)核心的電機與減速機，其配置數(shù)量基本一致，共同支撐機器人的運動與操作功能。

（二）市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)

2024 年ZG智能移動機器人電機市場規(guī)模約 11.6 億元，銷售數(shù)量達 105 萬臺；減速機市場規(guī)模約 12 億元，銷售數(shù)量同樣約 105 萬臺。從產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)看，輪式移動機器人占比Z高，約 62.80%；腿足式機器人占比 33.40%，主要為形機器人及四足機器人。

（三）核心驅(qū)動因素

產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受三大需求拉動：工業(yè)領(lǐng)域?qū)?AGV/AMR 的穩(wěn)健需求支撐基礎(chǔ)市場擴容；商用服務(wù)場景的快速滲透催生新的應(yīng)用增量；人形機器人對電機數(shù)量與性能的雙重高要求成為未來增長核心引擎，預(yù)計到 2030 年將占據(jù)市場主導地位。同時，材料革新、AI 融合與能源突破等技術(shù)進步為產(chǎn)業(yè)升J提供了關(guān)鍵支撐。

（四）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電機與減速機處于智能移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心零部件環(huán)節(jié)，上游銜接材料、電子元器件等供應(yīng)端，下游直接服務(wù)于機器人本體企業(yè)，其技術(shù)性能直接影響機器人的效率、精度與可靠性，Z終決定終端場景應(yīng)用效果。

二、動力系統(tǒng)：需求特征與發(fā)展趨勢

（一）核心需求分析

機器人本體企業(yè)對動力系統(tǒng)的需求聚焦于效率、精度、可靠性與適配性，不同場景需求存在差異：工業(yè) AGV/AMR 側(cè)重負載能力與耐用性，商用服務(wù)機器人關(guān)注小型化與低功耗，人形機器人則對高密度扭矩、快速響應(yīng)及協(xié)同控制提出極高要求。

（二）未來發(fā)展方向

智能移動機器人動力系統(tǒng)將呈現(xiàn) “更高效、更聰明、更綠色” 的核心特征，實現(xiàn)從 “功能執(zhí)行” 到 “自主進化” 的跨越。電機與減速機的發(fā)展將圍繞三大核心方向展開：效率革命（提升能量轉(zhuǎn)換與傳動效率）、智能重構(gòu)（融合感知與控制功能）、生態(tài)協(xié)同（跨學科技術(shù)整合與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作），推動機器人從 “工具” 向 “智能體” 進化。

三、電機市場：現(xiàn)狀、競爭與趨勢

（一）應(yīng)用現(xiàn)狀

電機廣泛應(yīng)用于機器人驅(qū)動輪 / 舵輪（底盤運動）、轉(zhuǎn)向關(guān)節(jié)等核心部位，不同類型機器人對電機的選型存在顯著差異：輪式機器人多采用直流伺服電機，腿足式機器人依賴高精度諧波電機，商用服務(wù)機器人偏好小型化步進電機。

（二）市場規(guī)模與增長空間

2024 年市場規(guī)模已達 11.6 億元，受益于人形機器人的爆發(fā)預(yù)期與傳統(tǒng)機器人市場的穩(wěn)步增長，未來市場空間將持續(xù)擴大，預(yù)計在 2030 年隨人形機器人主導格局形成實現(xiàn)規(guī)模躍遷。

（三）競爭格局

市場參與者涵蓋多類企業(yè)，以上海步科、上海鳴志電器為代表的專業(yè)電機廠商憑借技術(shù)積累占據(jù)優(yōu)勢，江蘇富興電機等企業(yè)聚焦細分領(lǐng)域形成特色競爭力，同時偉創(chuàng)電氣等綜合電氣企業(yè)也在積極布局，市場競爭呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。

（四）價格與交貨周期

價格區(qū)間因產(chǎn)品類型、性能參數(shù)與批量規(guī)模差異較大，交貨周期受生產(chǎn)工藝復雜度與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性影響，標準化產(chǎn)品交貨周期相對固定，定制化產(chǎn)品則需根據(jù)研發(fā)與生產(chǎn)難度調(diào)整。

（五）未來趨勢

技術(shù)上向高密度、小型化、智能化方向發(fā)展，融合傳感器與控制模塊的智能電機成為重點研發(fā)方向；市場上人形機器人專用電機將成為增長主力，國產(chǎn)替代進程有望加速。

四、減速機市場：現(xiàn)狀、競爭與趨勢

（一）應(yīng)用現(xiàn)狀

減速機與電機配套使用，主要承擔降低轉(zhuǎn)速、增大扭矩的功能，在機器人驅(qū)動與關(guān)節(jié)部位不可或缺。RV 減速機與諧波減速機因高精度特性在中高端機器人中應(yīng)用廣泛，行星減速機則憑借成本優(yōu)勢在商用服務(wù)機器人中普及。

（二）市場規(guī)模與增長空間

2024 年市場規(guī)模約 12 億元，與電機市場規(guī)模基本匹配。隨著機器人對傳動精度要求的提升，減速機市場將同步增長，人形機器人的批量應(yīng)用將成為核心增長驅(qū)動力，市場規(guī)模有望隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)擴大。

（三）競爭格局

市場呈現(xiàn) “外資主導中高端，國產(chǎn)崛起中低端” 的格局，國外品牌在高精度減速機領(lǐng)域仍具優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)如浙江賽亞、杭州億億德傳動等通過技術(shù)攻關(guān)逐步實現(xiàn)突破，在特定應(yīng)用場景形成競爭力，國產(chǎn)替代趨勢逐步顯現(xiàn)。

（四）價格與交貨周期

價格受傳動精度、壽命與品牌影響顯著，高精度減速機價格較高；交貨周期與生產(chǎn)產(chǎn)能、原材料供應(yīng)相關(guān)，核心零部件依賴進口的企業(yè)交貨周期波動較大。

（五）未來趨勢

技術(shù)層面追求更高精度、更長壽命與更低噪音，微型化與集成化成為發(fā)展方向；市場層面，人形機器人關(guān)節(jié)用高精度減速機需求將快速增長，國產(chǎn)企業(yè)在材料工藝與制造精度上的突破將加速市場格局重構(gòu)。

五、代表企業(yè)與用戶選型

（一）重點企業(yè)分析

藍皮書詳細剖析了 7 家代表性企業(yè)：上海步科在工業(yè)機器人電機領(lǐng)域技術(shù)L先；上海鳴志電器產(chǎn)品線豐富，覆蓋多場景需求；浙江賽亞專注減速機技術(shù)研發(fā)；江蘇富興電機聚焦電機性能優(yōu)化；蘇州偉創(chuàng)電氣依托電氣技術(shù)優(yōu)勢跨界布局；江蘇億控智能與杭州億億德傳動在細分傳動領(lǐng)域形成特色競爭力。這些企業(yè)的發(fā)展路徑與產(chǎn)品策略為行業(yè)提供了實踐參考。

（二）用戶選型分析

機器人本體企業(yè)選型時主要考量性能適配性（與機器人負載、精度需求匹配）、可靠性（壽命與故障率）、成本效益與服務(wù)響應(yīng)速度。從應(yīng)用環(huán)節(jié)看，驅(qū)動輪 / 舵輪部位是電機與減速機的核心應(yīng)用場景，其次是轉(zhuǎn)向關(guān)節(jié)，不同場景的選型偏好直接影響零部件企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)方向。

六、行業(yè)機遇、風險與展望

（一）發(fā)展機遇

人形機器人的爆發(fā)式增長帶來增量市場機遇；工業(yè) AGV/AMR 的場景拓展與商用服務(wù)機器人的快速滲透支撐基礎(chǔ)需求；國產(chǎn)替代進程加速為國內(nèi)企業(yè)提供了突破機會；AI 與動力系統(tǒng)的融合催生智能部件新賽道。

（二）風險提示

技術(shù)代差仍是國內(nèi)企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，高精度產(chǎn)品核心技術(shù)與國外仍有差距；原材料價格波動與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性影響生產(chǎn)成本與交貨周期；行業(yè)標準尚未完全統(tǒng)一，影響產(chǎn)品兼容性與規(guī)模化應(yīng)用。

（三）未來展望

動力系統(tǒng)將實現(xiàn)從單一功能部件向智能集成模塊的跨越，電機與減速機的協(xié)同優(yōu)化成為關(guān)鍵；跨學科技術(shù)融合與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)協(xié)同將推動產(chǎn)業(yè)升J；人形機器人將主導未來市場格局，帶動動力部件向更高性能、更高集成度方向發(fā)展，Z終支撐智能移動機器人在工業(yè)制造、倉儲物流、商用服務(wù)等場景的泛在化應(yīng)用

附件：2025智能移動機器人電機與減速機產(chǎn)品發(fā)展藍皮書,剖析了智能移動機器人核心動力部件的發(fā)展現(xiàn)狀